隨著中國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市更新已成為推動(dòng)城市高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑。2025年5月15日，《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于持續(xù)推進(jìn)城市更新行動(dòng)的意見》（以下簡稱《意見》）正式發(fā)布，為城市更新工作提供了政策指引和實(shí)施路徑。這一重大政策不僅將重塑中國城市面貌，也將為相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為建筑裝飾材料的重要組成部分，瓷磚行業(yè)將在這場(chǎng)城市更新浪潮中迎來巨大的市場(chǎng)空間和商業(yè)機(jī)會(huì)。本文將從政策解讀、市場(chǎng)需求、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈整合等多個(gè)維度，深入分析城市更新行動(dòng)為瓷磚企業(yè)帶來的商機(jī)，并提出相應(yīng)的發(fā)展建議。

　　一、城市更新政策解讀與市場(chǎng)前景

　　《意見》明確了城市更新的總體要求和主要目標(biāo)，提出要"優(yōu)化城市空間布局，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，改善人居環(huán)境"。根據(jù)《意見》精神，城市更新將重點(diǎn)推進(jìn)老舊小區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、歷史街區(qū)保護(hù)利用、產(chǎn)業(yè)園區(qū)升級(jí)等項(xiàng)目。住建部數(shù)據(jù)顯示，"十四五"期間全國將改造約21.9萬個(gè)老舊小區(qū)，涉及居民超4200萬戶，預(yù)計(jì)總投資額超過5萬億元。

　　這一龐大的投資規(guī)模將為建筑裝飾材料市場(chǎng)創(chuàng)造巨大需求。作為建筑內(nèi)外裝飾的主要材料之一，瓷磚產(chǎn)品將直接受益于城市更新帶來的市場(chǎng)需求增長。中國建筑裝飾協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，未來五年城市更新帶動(dòng)的瓷磚市場(chǎng)需求將保持年均15%以上的增速，市場(chǎng)規(guī)模有望突破5000億元。特別是在老舊小區(qū)改造領(lǐng)域，外墻翻新、廚衛(wèi)改造、公共區(qū)域裝修等項(xiàng)目將產(chǎn)生大量瓷磚采購需求。

　　從地域分布來看，一線城市和部分二線城市由于城市化進(jìn)程較早，老舊建筑存量較大，將成為城市更新行動(dòng)的重點(diǎn)區(qū)域。這些地區(qū)消費(fèi)能力強(qiáng)，對(duì)高品質(zhì)瓷磚產(chǎn)品的需求更為旺盛。同時(shí)，《意見》強(qiáng)調(diào)要"因地制宜推進(jìn)城市更新"，這意味著不同城市將根據(jù)自身特點(diǎn)采取差異化的更新策略，為瓷磚企業(yè)提供了多元化市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　二、老舊小區(qū)改造帶來的瓷磚需求增長

　　老舊小區(qū)改造是城市更新的重中之重，也是瓷磚市場(chǎng)需求的主要來源。根據(jù)住建部標(biāo)準(zhǔn)，老舊小區(qū)改造主要包括基礎(chǔ)類、完善類和提升類三大內(nèi)容。其中，基礎(chǔ)類改造涉及外墻保溫防水、樓道粉刷、管線改造等；完善類包括加裝電梯、增設(shè)停車設(shè)施等；提升類則主要是社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)。這些改造項(xiàng)目大多需要使用瓷磚產(chǎn)品。

　　在建筑外立面改造方面，近年來陶瓷薄板、保溫裝飾一體板等新型外墻瓷磚產(chǎn)品因其美觀、耐用、施工便捷等優(yōu)勢(shì)，正逐步替代傳統(tǒng)涂料和石材，市場(chǎng)滲透率不斷提升。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年建筑外墻用瓷磚市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)800億元，預(yù)計(jì)在城市更新推動(dòng)下，未來三年將保持20%以上的年均增長率。2025年產(chǎn)銷陶瓷磚行業(yè)深度研究報(bào)告顯示,全球陶瓷磚市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2023年的約4500億元人民幣增長至2025年的5200億元,年復(fù)合增長率達(dá)到7.5%。

　　廚衛(wèi)空間改造是老舊小區(qū)更新的另一重要領(lǐng)域。大多數(shù)老舊小區(qū)的衛(wèi)生間和廚房設(shè)施陳舊，管道老化，墻面地面瓷磚破損嚴(yán)重，改造需求迫切。中國家居產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)老舊小區(qū)戶均廚衛(wèi)改造瓷磚用量約為15-20平方米，按4200萬戶計(jì)算，將產(chǎn)生6.3億-8.4億平方米的瓷磚需求。此外，公共區(qū)域如樓道、門廳的地面墻面翻新也將帶來可觀的瓷磚用量。

　　針對(duì)老舊小區(qū)改造的特點(diǎn)，瓷磚企業(yè)需要開發(fā)適合二次裝修的產(chǎn)品和解決方案。例如，易于清潔的防滑地磚、減少施工噪音的快速安裝系統(tǒng)、適應(yīng)老舊建筑結(jié)構(gòu)的輕薄型瓷磚等，都將獲得市場(chǎng)青睞。部分領(lǐng)先企業(yè)已開始提供從測(cè)量、設(shè)計(jì)到安裝的一站式服務(wù)，大大提升了在老舊小區(qū)改造市場(chǎng)的競(jìng)爭力。

　　三、城市公共空間更新創(chuàng)造的商業(yè)機(jī)會(huì)

　　除居住區(qū)改造外，城市公共空間的更新升級(jí)也將為瓷磚企業(yè)帶來重要商機(jī)。《意見》明確提出要"提升城市公共空間品質(zhì)"，包括城市廣場(chǎng)、步行街、公園綠地、濱水空間等場(chǎng)所的改造建設(shè)。這些項(xiàng)目對(duì)瓷磚產(chǎn)品的需求量較大，且對(duì)品質(zhì)、設(shè)計(jì)感和功能性要求更高。

　　在城市廣場(chǎng)和商業(yè)街區(qū)更新中，耐磨防滑的室外地面磚、具有藝術(shù)效果的景觀墻磚、體現(xiàn)地域文化特色的裝飾磚等產(chǎn)品應(yīng)用廣泛。隨著"海綿城市"建設(shè)的推進(jìn)，透水磚在城市廣場(chǎng)、人行道等場(chǎng)所的應(yīng)用比例不斷提高。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2024年透水磚市場(chǎng)規(guī)模已突破413億元，預(yù)計(jì)2027年我國透水磚行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到809.4億元。

　　公共交通設(shè)施的更新改造是另一重要市場(chǎng)。地鐵站、公交樞紐、火車站等場(chǎng)所的墻面地面裝修通常選用耐磨、防火、易清潔的瓷磚產(chǎn)品。隨著城市軌道交通的快速發(fā)展和既有站點(diǎn)改造升級(jí)，這一細(xì)分市場(chǎng)將持續(xù)增長。以單個(gè)地鐵站平均使用1.5萬平方米瓷磚計(jì)算，每年新增地鐵線路帶來的瓷磚需求就超過1000萬平方米。

　　此外，歷史文化街區(qū)的保護(hù)性更新對(duì)瓷磚產(chǎn)品提出了特殊要求。為保持歷史風(fēng)貌的延續(xù)性，仿古磚、手工磚等具有傳統(tǒng)質(zhì)感和文化內(nèi)涵的產(chǎn)品需求增加。一些瓷磚企業(yè)已開始與文物保護(hù)機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)既能滿足現(xiàn)代功能需求又能體現(xiàn)歷史風(fēng)貌的特種瓷磚，在這一細(xì)分市場(chǎng)建立了競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

　　四、產(chǎn)品創(chuàng)新與綠色發(fā)展的新機(jī)遇

　　《意見》強(qiáng)調(diào)要"堅(jiān)持綠色發(fā)展，提升城市更新品質(zhì)"，這為瓷磚企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新指明了方向。在"雙碳"目標(biāo)下，綠色低碳、節(jié)能環(huán)保的瓷磚產(chǎn)品將獲得政策支持和市場(chǎng)青睞。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年綠色建材認(rèn)證瓷磚產(chǎn)品的市場(chǎng)份額已達(dá)35%，預(yù)計(jì)2025年將超過50%。

　　在原材料創(chuàng)新方面，利用工業(yè)固廢生產(chǎn)的生態(tài)瓷磚正成為研發(fā)熱點(diǎn)。一些企業(yè)已成功將煤矸石、尾礦、建筑垃圾等作為原料生產(chǎn)瓷磚，不僅降低了生產(chǎn)成本，還實(shí)現(xiàn)了資源循環(huán)利用。這類產(chǎn)品在城市更新項(xiàng)目中具有明顯的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，容易獲得政府優(yōu)先采購。

　　生產(chǎn)工藝的綠色化改造也是重要趨勢(shì)。通過采用清潔能源、余熱回收、廢水處理等技術(shù)，瓷磚生產(chǎn)的能耗和排放大幅降低。據(jù)測(cè)算，與傳統(tǒng)工藝相比，綠色生產(chǎn)工藝可使瓷磚產(chǎn)品全生命周期碳足跡減少30%以上。隨著城市更新項(xiàng)目對(duì)建材碳足跡要求的提高，采用綠色工藝生產(chǎn)的瓷磚將更具市場(chǎng)競(jìng)爭力。

　　產(chǎn)品功能的創(chuàng)新同樣不容忽視。具有自清潔、抗菌、空氣凈化等功能的智能瓷磚開始應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校等公共場(chǎng)所的更新改造中。光伏建筑一體化(BIPV)用瓷磚則結(jié)合了發(fā)電功能和裝飾效果，在建筑立面更新中展現(xiàn)出良好前景。這些高附加值產(chǎn)品雖然目前市場(chǎng)份額不大，但增長迅速，代表了未來發(fā)展方向。

　　五、產(chǎn)業(yè)鏈整合與服務(wù)模式創(chuàng)新

　　城市更新項(xiàng)目的復(fù)雜性和系統(tǒng)性，要求瓷磚企業(yè)不僅提供產(chǎn)品，更要提供整體解決方案。《意見》提出要"鼓勵(lì)設(shè)計(jì)施工運(yùn)營一體化"，這促使瓷磚企業(yè)向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合提升競(jìng)爭力。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈上游，一些大型瓷磚企業(yè)開始與房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、設(shè)計(jì)院所建立戰(zhàn)略合作，參與城市更新項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，提前鎖定產(chǎn)品需求。這種"設(shè)計(jì)引領(lǐng)"模式有助于企業(yè)了解終端需求，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品。據(jù)調(diào)查，采用這種模式的瓷磚企業(yè)在城市更新項(xiàng)目中的中標(biāo)率比傳統(tǒng)企業(yè)高出40%以上。

　　在施工服務(wù)環(huán)節(jié)，提供測(cè)量、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)等全流程服務(wù)的企業(yè)更受客戶歡迎。特別是針對(duì)老舊小區(qū)改造中常見的異形空間、特殊結(jié)構(gòu)等問題，定制化解決方案能夠顯著提高施工效率和質(zhì)量。部分企業(yè)還開發(fā)了數(shù)字化測(cè)量系統(tǒng)和虛擬鋪貼軟件，大大提升了服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。

　　在后端服務(wù)方面，建立完善的物流配送和倉儲(chǔ)體系對(duì)參與城市更新項(xiàng)目至關(guān)重要。由于城市更新項(xiàng)目多在建成區(qū)進(jìn)行，場(chǎng)地狹窄、交通受限，對(duì)材料配送的時(shí)效性和精準(zhǔn)性要求極高。一些領(lǐng)先企業(yè)已在重點(diǎn)城市建立分布式倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，可實(shí)現(xiàn)"當(dāng)日達(dá)"甚至"定時(shí)達(dá)"配送服務(wù)，極大提升了客戶滿意度。

　　此外，與建筑垃圾資源化企業(yè)的合作也日益緊密。城市更新產(chǎn)生大量建筑垃圾，其中包含廢舊瓷磚等材料。通過建立回收利用渠道，瓷磚企業(yè)既可履行環(huán)保責(zé)任，又能降低原材料成本，形成循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。數(shù)據(jù)顯示，采用回收料生產(chǎn)的瓷磚產(chǎn)品成本可降低15%-20%，在城市更新市場(chǎng)中更具價(jià)格競(jìng)爭力。

　　六、區(qū)域市場(chǎng)差異與企業(yè)發(fā)展策略

　　中國地域廣闊，不同城市的發(fā)展階段和更新需求存在明顯差異，瓷磚企業(yè)需要制定針對(duì)性的區(qū)域市場(chǎng)策略。根據(jù)城市更新熱點(diǎn)和瓷磚消費(fèi)特點(diǎn)，可將全國市場(chǎng)分為以下幾類區(qū)域：

　　長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市更新起步早、標(biāo)準(zhǔn)高，對(duì)高端瓷磚產(chǎn)品需求旺盛。這些地區(qū)的更新項(xiàng)目往往注重品質(zhì)和設(shè)計(jì)感，愿意為高性能、高顏值產(chǎn)品支付溢價(jià)。瓷磚企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)推廣大規(guī)格、低吸水率、具有設(shè)計(jì)感的差異化產(chǎn)品，并強(qiáng)化設(shè)計(jì)服務(wù)能力。

　　京津冀、成渝等區(qū)域中心城市正處于城市更新加速期，市場(chǎng)規(guī)模大且增長快。這些城市對(duì)性價(jià)比高的中高端產(chǎn)品需求集中，同時(shí)舊改項(xiàng)目數(shù)量龐大。瓷磚企業(yè)可采取"大眾精品"策略，提供質(zhì)量可靠、價(jià)格適中的產(chǎn)品，并通過規(guī)模化生產(chǎn)降低成本。

　　中西部地區(qū)的三四線城市更新潛力巨大，但消費(fèi)能力相對(duì)有限。這些市場(chǎng)更注重產(chǎn)品的基本功能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。瓷磚企業(yè)可開發(fā)專供產(chǎn)品線，在保證基本質(zhì)量的前提下簡化工藝、降低成本，以價(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。

　　針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)，瓷磚企業(yè)應(yīng)采取差異化競(jìng)爭策略：在高端市場(chǎng)強(qiáng)化設(shè)計(jì)和品牌優(yōu)勢(shì)；在主流市場(chǎng)突出性價(jià)比和服務(wù)能力；在潛力市場(chǎng)注重渠道下沉和成本控制。同時(shí)，密切關(guān)注各區(qū)域城市更新政策動(dòng)向，提前布局重點(diǎn)區(qū)域，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭中占據(jù)主動(dòng)。

來源:美家網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心